Norite supaprastinti mokesčių ruošimo procesą? Štai keletas būdų, kaip naudoti „Excel“ funkciją SUMIF, kad supaprastintumėte mokesčių skaičiavimus ir sumažintumėte klaidas.

Kalbant apie dažnai nuobodžią užduotį – pasiruošti mokesčių sezonui, sėkmei būtina išlikti organizuotam. Suprasdami, kokias išlaidas patyrėte per praėjusius metus ir kokią įtaką jos turėjo jūsų finansams, galite padidinti atskaitymus.

Žinodami, kokia procentinė dalis jūsų namų ūkio pajamų gaunama iš kiekvieno šaltinio, padės užtikrinti, kad ne tik pateikite tikslius skaičius, kai ateis padavimo laikas, bet taip pat galite kruopščiai išnaudoti visas įmanomas galimybes atskaita. Laimei, „Excel“ siūlo įrankių ir funkcijų rinkinį, kuris gali padėti susitvarkyti mokant mokesčius.

1. „Excel“ išlaidų skirstymas į kategorijas pagal sumą

Rengiantis mokėti mokesčius būtina tvarkyti išlaidas. Norėdami optimizuoti grąžą, turėsite išvardyti pagrindinius pirkinius, kuriuos įsigijote per pastaruosius metus.

Visiškai įmanoma rankiniu būdu peržiūrėti kiekvieną sąrašo eilutės elementą, kad patikrintumėte, kas yra didelės išlaidos. Tačiau norėdami sutaupyti laiko, galite automatizuoti savo skaičiavimus, susumavę išlaidų kategorijas pagal kainą

instagram viewer
„Excel“ SUMIF funkcija.

Apsvarstykite šią skaičiuoklę, kurioje pateikiami pavyzdiniai duomenys iš visų išlaidų metų.

Susumavus dideles ir mažas išlaidas paprasta gauti naudojant porą SUMIF funkcijų.

F2 langelis naudoja šią SUMIF funkciją, kad sumuotų visas išlaidas, viršijančias 300,00 USD:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

Tuo tarpu F3 ląstelė taip pat naudoja savo SUMIF funkciją, kad pridėtų visas išlaidas, mažesnes arba lygias 300,00 USD:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

Kartu šios dvi funkcijos supaprastina apskaičiavimą, kiek išleidote dideliems ar smulkiems pirkiniams.

2. Išlaidų kategorijų sumavimas pagal tipą programoje „Excel“.

Be išlaidų padalijimo pagal pirkimo dydį, galbūt norėsite apskaičiuoti bendras sumas pagal išlaidų kategorijas. Tai gali leisti jums rasti sumas prekių, kurios gali būti išskaitytos iš jūsų mokestinės prievolės, ir gali prireikti įvesti kai kuriose formose.

Funkcija SUMIF leidžia paprastai apskaičiuoti sumas pagal išlaidų tipą. Tai leidžia tikrinimo funkcijai veikti viename diapazone, o atskiras diapazonas sumuojamas.

Langeliuose F5:F7 naudojame šią funkcijų masyvą, kad gautume atskirų kategorijų sumas:

=SUMIF(C2:C28, "=Būstas", B2:B28)
=SUMIF(C2:C28, "=Aukos", B2:B28)
=SUMIF(C2:C28, "= verslas", B2:B28)

Funkcija SUMIF veikia C stulpelyje, kuriame yra kategorija. Tačiau trečiasis argumentas nurodo, kurį stulpelį pridėti. Šiuo atveju norite pridėti visas reikšmes B stulpelyje, jei C stulpelyje nurodytas tinkamas tipas. Tai leidžia mums naudoti funkciją SUMIF ne tik skaitiniais, bet ir kitais tikslais.

3. „Excel“ SUMIF naudojimas pajamoms suskirstyti pagal tipą

Naudodami tuos pačius įgūdžius iš paskutinio sąrašo elemento, galite Atlikite panašius savo pajamų skaičiavimus. Sukeisti rasti savo aukų ir verslo išlaidas norint rasti kapitalo prieaugį, sukauptas palūkanas ir rangovo pajamas.

Jei turite daugiau nei vieną pajamų rūšį, atitinkančią konkrečią kategoriją, galite naudoti funkciją SUMIFS, kad patikrintumėte kelias sąlygas ir pateiktumėte sumas keliose kategorijose. Tai patogu tiems, kurie turi akcijų, renkančių palūkanas, kapitalo turtą, kuris per metus padidėjo vertės, arba turi didelius investicijų portfelius.

Kaip pavyzdį pažvelgsime į skaičiuoklę, kurioje pateikiamos pajamos per metus, suskirstytos pagal šaltinį. Kiekviename sąrašo elemente yra suma, data ir tipas. Šalia sąrašo SUMIF funkcijų rinkinys naudojamas susumuoti kiekvieną pajamų rūšį, kad sumas būtų galima tinkamai apmokestinti.

Aukščiau pateiktame pavyzdyje G stulpelis užpildomas naudojant šią funkciją:

=UNIKALUS(D2:D52)

Čia pateikiamas visų D stulpelyje išvardytų unikalių pajamų rūšių suskirstymas. Tai leidžia H stulpelį užpildyti SUMIF funkcijų, kurios nurodo G stulpelio langelius, seriją. Pavyzdžiui, ši funkcija langelyje H2 pateikia visų „pajamų“ tipo elementų sumą.

=SUMIF(D2:D52,G2,B2:B52)

Tai suteikia sumą už kiekvieną nurodytą unikalią pajamų rūšį. Kiekviena pajamų rūšis apmokestinama skirtingu tarifu, todėl sunku apskaičiuoti kiekvienos rūšies pajamas be sumų.

4. Išskaitymų detalizavimas naudojant „Excel“ SUMIF

Kitas puikus „Excel“ SUMIF funkcijos naudojimo atvejis yra suminiai atskaitymai. Daugelis išlaidų per metus gali būti įskaitytos į jūsų apmokestinamąsias pajamas. Paprasčiausias būdas sekti informaciją – sukurti atskirą lapą, skirtą tik atskaitymams skaičiuoti, tada pradėti susumuoti skirtingus tipus.

Kuriant šį sąrašą priklausys, kad kitur turėsite gerų įrašų, todėl svarbu, kad kita informacija būtų išsami. Tai gali sutaupyti nemažą pinigų sumą mokesčių mokesčiams, todėl labai svarbu vesti įrašus ištisus metus. Taip galite sutaupyti laiko, reikalingo peržiūrėti senus kvitus.

Atsižvelgdami į išlaidų tipų, kuriuos galima įskaityti į atskaitymus, sąrašą, galite greitai jas susumuoti, kaip nurodyta toliau pateiktame pavyzdyje.

Šiame pavyzdyje naudojamas atskaitomų išlaidų sąrašas kitame lape kartu su išlaidų procentine dalimi, kad būtų galima apskaičiuoti bendrą kiekvienos išskaitymo kategorijos sumą. Nustačius kiekvieną kategoriją, rezultatai pridedami, kad būtų atimta visa. Kiekvienos kategorijos suma nustatoma pagal šią formulę:

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*2 lapas!B1

2 lapo B stulpelyje nurodytas kategorijos atskaitomas procentas. Galiausiai, bendrą sumą galima tiesiog apskaičiuoti naudojant šią funkciją:

=SUM(F2:F4)

5. SUMIF naudojimas norint apskaičiuoti sumas pagal datą programoje „Excel“.

„Excel“ funkcija SUMIF gali palyginti ne tik dviejų teksto dalių lygybę. Taip pat galima palyginti datas ir netgi nustatyti, ar tam tikra data buvo prieš kitą, ar po kitos.

Sumavimas pagal datą gali būti naudingas tais atvejais, kai per metus įvyko esminis gyvenimo pokytis, pavyzdžiui, persikėlus ar pakeitus karjerą. Žinodami, kokia informacija buvo pateikta prieš ir po jos, galite apskaičiuoti, kiek turite mokėti.

Idealus būdas susumuoti pagal kategorijas per fiksuotą dienų seką yra naudoti „Excel“ funkciją SUMIFS. Jis panašus į standartinį SUMIF; tačiau jame gali būti apibrėžtos kelios sąlygos:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Būstas", D2:D28, "<= " & DATA(2022, 2, 5))

Aukščiau pateiktoje funkcijoje darome prielaidą, kad perkėlimas iš vienos būsenos į kitą įvyko 2022-05-02. Tai susumuoja visus mokėjimus už būstą, kurie buvo atlikti tą dieną arba anksčiau kategorijoje „Būstas“.

Pirma, šis metodas patvirtina, kad C2:C28 kategorija yra teisinga, tada patvirtina, kad data D2:D28 atitinka teisingą laikotarpį. Be to, jei reikia, galite pridėti daugiau filtrų, pvz., susumuoti sumas, viršijančias tam tikrą sumą, arba nepaisyti elementų konkrečiu pavadinimu.

Funkcija SUMIFS yra patogi norint patikrinti daugiau nei vieną sąlygą viename įraše, nes ji gali priimti tiek testų, kiek reikia.

„Excel“ SUMIF gali padėti jums visiškai pritaikyti mokesčių paruošimą

„Excel“ yra paprastas, bet efektyvus būdas tvarkyti įrašus ruošiantis mokėti mokesčius. Šis įrankis yra būtinas, jame yra įtaisytų būdų, kaip automatiškai apskaičiuoti bendrąsias sumas, suskirstyti išlaidas ir nustatyti, kiek uždirbote pajamų, palūkanų ir dividendų.

Kaip papildoma premija, ji gali padėti sutaupyti pinigų detalizuotoms išlaidoms ir apskaičiuoti pajamas įvairiems laiko tarpams. Dėl to „Excel“ SUMIF funkcija yra neįkainojama visiems, kurie ruošia savo mokesčius.