Kur laikote klientų užrašus? Ar jie sėdi ant jūsų stalo užrašų knygelėje ar dokumente standžiajame diske? Tai darant gali kilti keletas iššūkių:

  1. Vėl juos surasti.
  2. Nusiųskite juos savo bendradarbiams, kurie taip pat turės juos rasti dar kartą.

Be to, paslėpti užrašai tampa ypač aktualūs, kai klientas jau kalba telefonu. Bet tai nebūtinai turi būti šitaip. Jei įstrigote bandydami rasti tobulą CRM arba nesate visiškai pasirengę investuoti į norimą, kodėl nesukūrus funkcionalaus „Google“ skaičiuoklėse? Štai kaip.

1. Pavadinimų pridėjimas ir viršutinės CRM eilutės įšaldymas „Google“ skaičiuoklėse

Pradėkite pridėdami laukų, kuriuos norite įtraukti, pavadinimus skaičiuoklės viršuje. Vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, susisiekimo data, būsena ir pastabos yra keletas pagrindinių stulpelių, kuriuos galbūt norėsite naudoti.

Taip pat norėsite apsvarstyti kai kuriuos stulpelius, būdingus jūsų verslui ar pardavimo ciklui. Kokia informacija bus naudinga, kai ateis laikas vėl pradėti pokalbį?

Tai gali būti bet kas – potencialaus kliento biudžetas, pageidaujamas produktas ar paslauga, su kuo jis kalbėjo anksčiau, kur dirba ir pan. Jei turite dabartinę sistemą, tai dar viena vieta, kur ieškoti informacijos.

instagram viewer

Kai nuspręsite dėl savo pavadinimų ir juos įvesite, galėsite užfiksuokite viršutinę „Google“ skaičiuoklės eilutę. Norėdami tai padaryti:

  1. Pažymėkite visą eilutę.
  2. Eiti į Žiūrėti viršutiniame kairiajame kampe.
  3. Pasirinkite Užšaldyti.
  4. Pasirinkite 1 eilutė.

Dabar, kai slinksite, pavadinimai liks viršuje.

2. Išskleidžiamųjų meniu ir sąlyginio spalvų kodavimo pridėjimas prie CRM „Google“ skaičiuoklėse

Pasikartojantiems atsakymams galite pridėti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą prie bet kurios antraštės, tai bus naudinga. Keletas pavyzdžių yra produktų pavadinimai, paslaugos arba jūsų pardavėjų sąrašas.

Išskleidžiamojo meniu sukūrimas taip pat yra puikus būdas pridėti veikiančios būsenos stulpelį į „Google“ skaičiuoklę. Būsenos suteiks jums greitą apžvalgą, kurioje pardavimo ciklo vietoje yra potencialus klientas. Padaryti tai:

  1. Spustelėkite langelį po antrašte.
  2. Eiti į Duomenys viršutiniame kairiajame meniu.
  3. Pasirinkite Duomenų patvirtinimas.
  4. Iš šalia esančių variantų Kriterijai, pasirinkti Sąrašas iš diapazono.
  5. Šalia esančiame lauke įveskite žodžius, kuriuos norite įtraukti, atskirdami juos kableliu.
  6. Pataikė Sutaupyti kai tik jūsų sąrašas bus paruoštas.

Dabar jūsų parinkčių sąrašas bus rodomas langelyje ir galėsite pridėti sąlyginį spalvų kodavimą, kuris padės naršyti CRM.

Jūs rasite Sąlyginis formatavimas pagal Formatas meniu viršuje. Kai jį spustelėsite, atsidarys šoninė juosta, kurioje galėsite tinkinti langelių diapazoną. Spustelėkite langelį, kuriame yra išskleidžiamasis meniu, ir pridėkite spalvas atlikdami šiuos veiksmus.

  1. Pagal Formatavimo taisyklės, spustelėkite skrydžio meniu, esantį žemiau Formatuoti langelius, jei… ir pasirinkite Tekste yra.
  2. Atsiras laukas, kuriame turėsite įvesti žodį, kurio spalvos kodą norite pakeisti.
  3. Pagal Formatavimo stilius, pakeiskite fono spalvą į norimą – šviesesnės pastelinės spalvos geriau tinka juodam tekstui.
  4. Kai būsite pasiruošę, paspauskite padaryta.
  5. Pakartokite su likusiomis parinktimis.

Kai spustelėsite parinktis savo meniu, langelis dabar pakeis spalvą. Norėdami pridėti tai prie viso stulpelio, nukopijuokite langelį ir pasirinkite stulpelį spustelėdami jo raidę viršuje. Prieš įklijuodami panaikinkite pavadinimo langelio pasirinkimą laikydami CMD arba CTRL ir spustelėdami jį.

3. Kitas naudingas formatavimas kuriant CRM „Google“ skaičiuoklėse

Kad įrašai kiekvieną kartą atrodytų taip pat, galite pridėti papildomo formatavimo lapo stulpeliams. Jei jūsų CRM yra datos stulpelis, galite išlaikyti šių duomenų nuoseklumą pridėdami formatą. Padaryti tai:

  1. Spustelėkite raidę datos stulpelio viršuje, kad pasirinktumėte visą dalyką.
  2. Eiti į Formatas viršutiniame meniu.
  3. Pasirinkite Skaičius.
  4. Pasirinkite Data.

Dabar kiekvieną kartą, kai įvesite datą, jūsų lapas kiekvieną kartą formatuos tą patį.

Taip pat galite tai padaryti, kad bet kokia CRM valiuta būtų nuosekli. Atlikite tuos pačius veiksmus, bet pasirinkite iš daugybės galimų parinkčių arba eikite į Individualizuota valiuta daugiau parinkčių, įskaitant skirtingus tipus.

Kitas duomenų nuoseklumo privalumas yra tai, kad galite naudokite rūšiavimo funkciją „Google“ skaičiuoklėse greitai rasti informaciją.

4. Pastabų pridėjimas prie CRM „Google“ skaičiuoklėse

Jei norite viską laikyti vienoje vietoje, galite pridėti pastabų tiesiai į „Google“ skaičiuoklę. Nors iš pradžių tai gali atrodyti šiek tiek gremėzdiška, nedidelis formatavimas gali padėti išlaikyti švarą ir tvarkingą.

Štai keli patarimai, padėsiantys užsirašyti savo CRM pastabas:

  • Dukart spustelėkite langelį, kad jį redaguotumėte.
  • Eilutės lūžį galite pridėti paspausdami Option + Enter „Mac“ arba Ctrl + Enter kompiuteryje.
  • Galite pridėti ženklelį paspausdami Variantas + 8 „Mac“ arba Alt + 0149 kompiuteryje.
  • Kad kiekvieną kartą nenaudotumėte ženklelio nuorodos, nukopijuokite ir įklijuokite juos.
  • Jei norite, galite naudoti brūkšnelius kaip taškus, kad būtų lengviau.
  • Nustatykite savo Teksto įvyniojimas į Klipas kad tekstas būtų tvarkingai įdėtas viduje, o ne išsiskleidęs.
  • Klipas taip pat neleis ląstelėms pernelyg išaugti.
  • Dar kartą dukart spustelėję, galėsite peržiūrėti visą jo turinį.

Arba, jei norite sukurti atskirą dokumentą kiekvienam potencialiam klientui, galite naudoti šį stulpelį nuorodoms į „Google“ dokumentus.

„Google“ skaičiuoklėse laikykite visas pastabas apie ryšius su klientais

Jums ir jūsų komandai tinkamo CRM paieška yra pats projektas, ypač jei esate mažesnė komanda arba tik pradedate veiklą. Gali būti, kad jums nereikia visų funkcijų, kurios pateikiamos su kai kuriomis CRM prenumeratomis, arba jūs dar nesate pasiruošę investuoti į vieną.

Tuo tarpu galite sekti visus pardavimo pranešimus Skaičiuoklėse. Pirmas žingsnis – nuspręsti, kokios rūšies informaciją reikia rinkti, kad pardavimo procesas vyktų sklandžiai. Toliau galite atlikti šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, kad sukurtumėte būtent tai, ko jums reikia. Tokiu būdu mažiau tikėtina, kad prarasite naudingos informacijos bloknotuose ar popieriaus lauže.