Kaip sukurti paprastą CRM

Darbas pardavimų, paslaugų ar rinkodaros srityje gali reikšti, kad jūs praleidžiate daug laiko bendraudami su klientais ir galbūt stengiatės, kad kiti paspartintumėte savo naujausias paskyras. Labai svarbu tvarkyti užrašus, kad būtumėte patenkinti savo darbo reikalavimais.

Ryšių su klientais valdymo programinė įranga arba CRM yra naudingas įrankis, kurį galite naudoti norėdami įvesti paskyros duomenis ir pastabas. Tai taip pat naudinga norint nuolat atnaujinti savo komandą, kad visi būtų pasiruošę bendrauti su klientais.

Šiame straipsnyje parodysime, kaip sukurti paprastą CRM naudojant „Notion“.

Kaip sukurti CRM sąvokoje: darbo pradžia

Prieš pradėdami naudoti CRM, turėtumėte skirti šiek tiek laiko ir pagalvoti apie informaciją, kurią norėtumėte pateikti duomenų bazėje, taip pat kiekvieno potencialaus kliento profilio puslapyje.

Dėl jo universalumo galite sukurti stulpelį, kad galėtumėte stebėti beveik bet ką „Notion“. Tačiau taip pat norite neįtraukti per daug, kad CRM neapkrautumėte tuščiais laukais ir nereikšminga informacija.

Kai kurie elementų, kurie turi būti rodomi duomenų bazėje, pavyzdžiai:

• vardas arba kliento ID.
• Įmonė arba verslui jei jūsų santykiai su klientais yra verslo santykiai.
• Būsena parodyti, kur jie yra jūsų pirkėjo kelionėje.
• Pirmenybė nurodyti, kiek klientas artėja prie uždarymo.
• Numatoma vertė parodyti, kiek vertas pardavimas ar sutartis.
• Paskyros savininkas parodyti, kas turi reikalų su klientu.
• Susisiekimo data, kad galėtumėte greitai pamatyti, kiek laiko praėjo nuo tada, kai kalbėjote su klientu.
• Prekės konkretus kad jūs ir jūsų komanda galėtumėte efektyviai pranešti, kuri prekė klientui domisi, kad išvengtumėte persidengimo.

Susijęs: Kaip pradėti naudotis sąvoka: pagrindiniai patarimai ir gudrybės

Savo kliento profilio puslapyje galite rodyti papildomas ypatybes, kurios nerodomos duomenų bazėje. Čia norėsite įtraukti kontaktinės informacijos ir datų laukus.

Dėl jos gali kilti pagunda čia įtraukti kuo daugiau informacijos paprasta naudoti duomenų bazės ypatybes programoje Notion. Tačiau norite įtraukti tik tuos laukus, kuriuos jūs ir jūsų komanda užpildysite kiekvieną kartą.

Po šiais laukais ir komentarų skyriumi tuščioje puslapio srityje įtrauksite pastabas, pagrindinę informaciją ir bendravimo su klientu istoriją.

Jūs netgi galite išlaikyti profilio puslapį, kai kalbate su klientu, kad užsirašytumėte tai, ką diskutuojate, arba įvesti juos iškart po pokalbio, jei tai atitraukia dėmesį.

Tinkinkite CRM šabloną „Notion“.

Galite sukurti CRM nuo nulio „Notion“ naudodami lentelių duomenų bazę, tačiau ji jau atliko didžiąją dalį darbo su savo Pardavimų CRM šabloną. Norėdami pasiekti šį išdėstymą, pasirinkite Šablonai kairiosios šoninės juostos apačioje ir ją rasite po Pardavimai išskleidžiamasis meniu.

Paspaudus Naudokite šį šabloną sukurs naują puslapį, kurį galėsite pavadinti kaip tik norite.

Toliau eikite į Visi įrašai viršutiniame kairiajame lentos kampe ir spustelėkite jį, kad pakeistumėte į lentelės rodinį – yra daug peržiūrų, kurias galima tyrinėti „Notion“.. Tačiau lentelė yra geriausia CRM.

„Notion“ komanda skyrė laiko užpildyti šį turinį demonstraciniu turiniu, kad išmoktumėte jį naudoti. Norėdami jį ištrinti, tiesiog spustelėkite šešis taškus eilutės kairėje ir klaviatūroje paspauskite Trinti. Arba galite pasirinkti Ištrinti veiksmas eilutės meniu.

Norėdami tinkinti savo parinktis pasirinkite meniu, spustelėkite langelį ir pradėkite rašyti, kad pridėtumėte naują, arba pasirinkite tris taškus, esančius dešinėje nuo esamo, kad jį pakeistumėte. Žmonių įtraukimas į paskyros savininkas stulpelis veikia taip pat. Tačiau turite įsitikinti, kad bendrinate lentą su tuo asmeniu, kad jis ją matytų.

Taip pat galite sukurti papildomų stulpelių naudodami pridėjimo simbolį lentelės dešinėje ir pakeisti pavadinimą arba paslėpti stulpelį spustelėdami pavadinimą.

Patogus elementas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kai paslepiate stulpelį lentelėje, „Notion“ vis tiek rodo informaciją kliento puslapio ypatybėse. Lentelėje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas jūsų paskyrų būsenai, kad galėtumėte gauti greitą apžvalgą nespustelėję puslapio. Taigi, jei konkretūs daiktai blaško dėmesį, galite lengvai juos paslėpti.

Kaip išlaikyti savo CRM supratimą

Ypač jei dalijatės savo CRM su kitais, norite užtikrinti, kad kiekvieną stulpelį pildytumėte nuosekliai ir iš karto pridėtumėte pastabas. Informacija niekam kitam nebus naudinga, jei ji sėdi bloknote ant jūsų stalo, tačiau net jei dirbate vienas, galite ją pamesti arba gaišti laiką ieškodami jos, kai jos prireiks.

Susijęs: Kaip perjungti duomenų bazę iš viso puslapio į eilutę in Notion

Taip pat norite įsitikinti, kad kuo greičiau atnaujinate informaciją, kai pasikeičia sutarties būsena arba jūsų klientas priartėja prie sprendimo. Tokiu būdu, jei kitam asmeniui, su kuriuo dirbate, reikia su juo susisiekti arba perimti paskyrą, jis turės visą reikiamą informaciją, jums nereikės daug aiškinti.

Jei norite greitai patikrinti visas savo paskyras su konkrečia būsena, prioritetu, verte arba paskyros savininku, galite tai padaryti sukurdami naują rūšiuoti tavo stalui. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai spustelėti rūšiuoti virš lentelės ir pasirinkite, kaip norite grupuoti elementus ir kokia tvarka.

Be to, kai uždarote paskyras, galbūt norėsite perkelti jas į kitą klientų informacijos duomenų bazę, kad informacija neapkrautų lentelės.

Išsaugokite puikius užrašus su mintimi

Sutvarkytas CRM yra tarsi bendravimo su klientais pagalbininkas – toks, kuris padeda neatsilikti nuo savo veiklos rezultatų klientų poreikius ir tiksliai nurodo, kur baigėte pokalbį, kad galėtumėte lengvai jį atnaujinti vėl.

„Notion“ kūrimas yra ekonomiškas sprendimas, ypač todėl, kad juo galite bendrinti su savo komandos nariais, kurie taip pat gali nemokamai pasiekti projekto valdymo įrankį.

Be to, „Notion“ galite laikyti kitus sąrašus, kad padidintumėte produktyvumą, pvz., užduočių sąrašus, tikslų puslapį ir daug daugiau. Dėl jo universalumo jūs tikrai galite sekti bet ką „Notion“.

3 sąrašai, kuriuos galite turėti omenyje, kad padidėtų produktyvumas

Sudarydami šiuos sąrašus „Notion“, galite apsaugoti savo idėjas, kad jos nepasimestų ir netaptų trukdančiais. Čia yra 3 puslapiai, kuriuos reikia laikyti sąvokoje.

Skaitykite toliau

Apie autorių