Kaip valdyti savo klientus kaip laisvai samdomą darbuotoją naudojant „Trello“

Būti laisvai samdomu darbuotoju gali būti sunku. Nors esate pats sau viršininkas, esate ir geriausias jūsų darbuotojas, sekretorius, o kartais net ir buhalteris. Be to, turite subalansuoti visus savo projektus ir valdyti klientus.

Nors tai gali būti nelengva, tinkamos priemonės palengvina. „Trello“ yra geras pavyzdys. Naudodami šią programą ir svetainę galite daug lengviau valdyti savo klientus ir sekti savo projektus. Jei nesate susipažinę su „Trello“, pateikiame keletą patarimų ir gudrybių, padėsiančių valdyti klientus ir projektus.

Kas yra „Trello“?

Jei dar negirdėjote ar nenaudojote „Trello“, tai yra projekto valdymo įrankis, kuris gali padėti jums sutvarkyti visus savo gyvenimo aspektus. Nuo didelių grupių projektų iki šeimos reikalų.

Yra keletas pagrindinių terminų, kuriuos turite žinoti, kad geriau suprastumėte „Trello“. Pirma, naudodami „Trello“ galite pridėti lentas, sąrašus ir korteles. Korteles laikykite užduotimis, kurių reikia norint patikrinti savo sąrašus. Lentos yra įvairių sąrašų serija, kurią galite naudoti organizuodami savo projektus.

Susijęs: „Trello“ naršyklės plėtiniai, kuriuos jums patiks ir be kurių negalėsite gyventi

Galite pradėti naudotis „Trello“ nemokamai, tačiau su tam tikrais apribojimais. Dažniausiai galėsite sukurti tik nedidelį lentų skaičių arba naudoti vieną „Power-Up“ plokštę, bet daugiau apie tai vėliau. Jei norite atrakinti visas funkcijas, turėsite įsigyti prenumeratą. Tai sakant, daugumai žmonių iš pradžių nemokamos versijos pakanka.

Jei neturite paskyros, turėsite kreiptis Trello.com ir sukurkite vieną, kad galėtumėte tęsti mūsų mokymo programą. Ar jau turite paskyrą? Puiku, pereikime prie kitų žingsnių.

Sukurkite naują „Trello“ darbo sritį

„Trello“ darbo vietos yra paprastas būdas organizuoti skirtingas lentas ir projektus. Norėdami naudoti visas lentas, naudosite darbo sritis ir galėsite pakviesti klientus ar kolegas į konkrečias darbo sritis. Štai kaip sukursite naują.

1. Eiti į trello.com ir prisijunkite prie savo paskyros.
2. Kairiajame meniu spustelėkite (+) mygtukas šalia Darbo vietos.
3. Įveskite a darbo srities pavadinimas. Pavyzdžiui, galite parašyti kliento vardą, kad būtų lengviau jį rasti ir atpažinti. Taip pat galite pridėti a darbo srities tipas ir apibūdinimas Jeigu nori.
4. Spustelėkite Tęsti.
5. Jei norite, galite pakviesti kitus žmones, pvz., Klientus, į savo darbo sritį. Norėdami išsiųsti kvietimą, įveskite jų el. Pašto adresą. Jei nenorite to daryti, spustelėkite Aš tai padarysiu vėliau.

Sveikiname! Jūs ką tik sukūrėte naują darbo sritį. Dabar atėjo laikas pridėti savo projektus ir užduotis.

Kaip sukurti lentas „Trello“

Yra daugybė būdų, kaip galite naudoti lentas savo laisvai samdomam verslui. Kiekvienam jūsų turimam komisui ar klientui galite sukurti lentą. Atminkite, kad turite ribotą lentų skaičių, jei naudojate nemokamą planą, todėl jums gali tekti būti kūrybingiems arba ištrinti kai kurias lentas, kai baigsite projektą.

Susijęs: Meilė Trello? Peržiūrėkite šias lentas, kurios šiandien gali pakeisti jūsų gyvenimą

1. Eikite į trello.com.
2. Spustelėkite (+) mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe šalia savo vardo.
3. Spustelėkite Sukurti lentą.
4. Pridėti valdybos pavadinimas.
5. Jei norite, pakeiskite lentos fonas spustelėdami langelius šalia lentos pavadinimo.
6. Pasirink darbo sritis kur norite pridėti prie šios lentos.
7. Pakeiskite lentos matomumą. Turite tris pasirinkimus: Privatus kad tik jūs matytumėte tą lentą, Darbo sritis visiems, kuriuos pakviečiate į savo darbo sritį, pamatyti tą lentą ir Viešas kad matytų visi, net ir „Google“.
8. Spustelėkite Sukurti lentą.

Pridėti sąrašus prie savo lentų

Dabar, kai turite naują lentą, laikas ją užpildyti sąrašais. Geriausia, kad kiekvienam projekto proceso etapui pridėtumėte skirtingą sąrašą. Tokiu būdu žinosite, kada užduotis yra rengiama, kliento peržiūrima ar apmokama.

1. Lentoje spustelėkite Pridėti sąrašą.
2. Įveskite sąrašo pavadinimas.
3. Paspauskite įveskite arba spustelėkite Pridėti sąrašą.

Jums reikalingi numerių sąrašai visiškai priklausys nuo to, kokio tipo laisvai samdomą darbą dirbate, tačiau galite peržiūrėti aukščiau pateiktą ekrano kopiją arba naudoti „Trello“ šabloną.

Susijęs: Mažiau žinomi „Trello“ patarimai, kaip tvarkyti korteles

„Trello“ naudokite laisvai samdomą šabloną

Jei nenorite kurti lentos, galite naudoti šabloną su dauguma jums reikalingų sąrašų. Štai kaip tai padaryti.

1. Eiti į trello.com.
2. Spustelėkite (+) mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe šalia savo vardo.
3. Spustelėkite Pradėkite nuo šablono.
4. Spustelėkite Naršykite šablonus.
5. Pasirinkite geriausias šablonas jums arba ieškokite jo naudodami paieškos juostą. Iš jų galima rinktis daugybę, tačiau raskite tokį, kuris labiausiai atitiktų jūsų poreikius. Nesijaudink; galite pritaikyti vėliau, jei norite.
6. Pasirinkę šabloną, pamatysite šablono sąrašų peržiūrą. Jei norite to, spustelėkite Naudoti šabloną.
7. Įveskite a pavadinimas savo lentai.
8. Pasirinkite darbo sritis ir lentos matomumą.
9. Spustelėkite Kurti.

Tai gali užtrukti kelias sekundes, tačiau „Trello“ sukurs jums naują lentą, kurią galėsite pakeisti ir pritaikyti. Nežinai nuo ko pradėti? Laisvai samdomiems darbuotojams rekomenduojame pradėti nuo Laisvai samdomo prekės ženklo projektas arba Reklamos rašymas lentos.

Kaip pridėti maitinimo šaltinius „Trello“

„Power-Ups“ yra įrankiai, kuriuos galite pridėti prie konkrečios lentos. Jei esate nemokamas vartotojas, lentoje galite naudoti tik vieną „Power-Up“, tačiau mokami vartotojai gali naudoti neribotą „Power-Ups“.

1. Lentoje spustelėkite Rodyti meniu viršutiniame dešiniajame lentos kampe.
2. Spustelėkite Pridėti „Power-up“.
3. Pasirinkite bet kurį norimą naudoti papildinį arba naudokite paieškos juostą, kad rastumėte norimą.
4. Radę norimą, spustelėkite Papildytiir jūsų „Power-Up“ bus automatiškai pridėta prie jūsų lentos.

Jei nežinote, kurį iš jų naudoti, galite pradėti bandydami įjungti kalendorių. Tai puikus būdas organizuotiau matyti savo terminus, nei žiūrėti į savo sąrašus. Jei norite, visada galite pakeisti „Power-Ups“.

Išlaikykite visišką kontrolę

Dabar tavo eilė. Gaukite savo laisvai samdomo verslo kontrolę išbandę šiuos „Trello“ patarimus. Jei jums nepatinka darbo sritis ar lenta, visada galite ją ištrinti arba uždaryti ir pradėti iš naujo. Geriausia tai, kad „Trello“ galite naudoti ne tik projektų valdymui, bet ir kitiems dalykams.

10 unikalių „Trello“, išskyrus projektų valdymą, naudojimo būdų

„Trello“ yra sąrašo mėgėjų malonumas. Jos „Kanban“ stiliaus požiūris nebuvo skirtas tik projektų valdymui. Netikite mumis? Pažvelkite į šiuos dešimt unikalių „Trello“ naudojimo būdų.

Skaitykite toliau

Apie autorių