5 geriausios „Cloze“ funkcijos sklandžiam verslo valdymui

Kaip laisvai samdomas darbuotojas, jūs nuolat susiduriate su keletu skirtingų klientų projektų. Esant įtemptam grafikui, palaikyti ryšį su klientais tampa iššūkiu, tačiau būtina išlikti produktyviam.

Ar nebūtų puiku, jei AI pagrįsta programa galėtų visus atnaujinimus rodyti vienoje vietoje, panaikinti duomenų įvedimo poreikį ir aktyviai priminti kliento susitikimus? Išmanioji CRM programinė įranga „Cloze“ leidžia visa tai įvykti patikimai ir efektyviai.

Kas yra „Cloze“?

Uždarė yra vienas iš geriausių CRM, kurį galite pabandyti supaprastinti savo klientų ir partnerių santykių valdymą. Jis siūlo daugybę automatikos funkcijų, kurias norintys laisvai samdomi vertėjai ir konsultantai gali panaudoti savo produktyvumo tikslams pasiekti. Keletas geriausių savybių, kurias galite išbandyti, yra:

1. Integruoti trečiųjų šalių produktyvumo programas

Laisvai samdomiems darbuotojams dažnai reikia bendrauti naudojant kelias programas. Tai atsitinka, nes skirtingi klientai pasirinks įvairų skaičių programos, skirtos bendravimui

, dalijimasis failais ir projektų valdymas. Norėdami integruoti darbo programas į „Cloze“:

1. Spustelėkite Daugiau tada pasirinkite Nustatymai.
2. Nuo Nustatymai, spustelėkite Susietos sąskaitos.
3. Dabar spustelėkite Papildyti norėdami pamatyti sinchronizuojamų programų sąrašą.

Nesiblaškykite nuo begalės programų. Prijunkite visas programų paskyras prie internetinio „Cloze“ rinkinio ir toliau susitelkite į produktyvius projekto darbus. Čia yra keletas užduočių, kurias galite atlikti naudodami integravimo funkciją:

• „OneDrive“ arba „Dropbox“ arba „Google“ disko sinchronizavimas: „Cloze AI“ automatiškai nuskaitys visus jūsų kontaktus, klientus, partnerius, pasiūlymus ir projektus, kad sužinotumėte atitinkančius aplankus „Dropbox“ paskyroje. Šių aplankų failai bus prieinami jūsų internetinėje programoje „Cloze CRM“. „Cloze“ taip pat periodiškai sinchronizuos su „Dropbox“, kad atnaujinti failai būtų ranka pasiekiami.

Susijęs: Patarimai kiekvienam „Dropbox“ vartotojui, norinčiam bendrinti failą

• „Slack Automation“: Jei prijungsite „Slack“ paskyrą su „Cloze“, „Clozebot“ padės jums organizuoti užduotis, tvarkaraščius ir darbotvarkes iš „Cloze on Slack“.

Tai dar ne viskas. „Cloze“ taip pat gali paryškinti pokalbius, projektus, asmenį, pasiūlymus ir kt. Pagal jūsų „Slack“ pranešimus.

2. Efektyvus užsirašymas ir organizavimas

Jei jums reikia padaryti ir surengti daug užrašų, „Cloze“ yra čia, kad padėtų. Panašiai, kai reikia išanalizuoti daug klientų ar partnerių užrašų, „Cloze“ gali automatizuoti užduotį už jus. Jums nereikia kopijuoti ir įklijuoti tekstų iš vienos programos į kitą.

„Cloze“ pateiks jums užrašų suvestinę su žymomis ir asmenų, klientų ar projektų paminėjimais. Norėdami sukurti užrašus:

1. Spustelėkite Sukurti piktogramą viršutiniame dešiniajame žiniatinklio programos „Cloze“ kampe.
2. Pasirinkite Sukurti užrašą pradėti.
3. Iš tos pačios kortelės gausite daug kitų įrankių, tokių kaip Išsiųsti laišką, Žurnalo susitikimas, Bendrinti įrašą, Pridėti prie darbųir kt.

„Cloze“ palaiko daug sinchronizuojamų užrašų programėlių, tokių kaip „OneNote“ ir „Evernote“. Per Zappier, taip pat galite prijungti kitas žinomas užrašų programėles.

3. El. Pašto rinkodara tapo lengva

Programa „Cloze“ nereikalauja papildomų išlaidų el. Pašto rinkodaros agentūrai. Galite pradėti susisiekti su potencialiais klientais, sukurdami profesionalius ir tobulų pikselių el. Laiškus, kurie sužavės gavėjus.

Galite pradėti dalytis projekto atnaujinimais, siųsti naujienlaiškius, reklamuoti renginius ir pan., Naudodami automatizuotą „Cloze“ rinkodaros el. pašto šablonai. „Cloze“ sukurti el. Laiškai taip pat suderinami su kitais įrenginiais, pvz., Išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir staliniais kompiuteriais. Norėdami sukurti rinkodaros el. Pašto adresus:

1. Spustelėkite Daugiau tada pasirinkite Šablonų biblioteka.
2. Dabar spustelėkite Rinkodaros el. Laiškai ir pasirinkite bet kokį formatą.
3. Matysite keturis formatus: naujienlaiškis - prekės ženklas, naujienlaiškis - asmeninis, paprastas - prekės ženklas ir paprastas - asmeninis.

4. Uždaryti darbotvarkės apžvalgos informacijos suvestinę

Uždarė Darbotvarkė skirtuke bus rodomi visi būsimi susitikimai, priminimai, užduotys, tolesni veiksmai ir kt. Prisijungę prie žiniatinklio programos, dieną pradėsite „Cloze Agenda“ ekrane.

Skirtingai nuo jūsų el. Pašto gautųjų, „Cloze Agenda“ sąrašai yra pagrįsti jūsų svarba nei siuntėjai. „Cloze AI“ vis nuskaito jūsų el. Pašto dėžutes ir kitas prijungtas programas, kad parodytų jums prioritetinę užduotį.

Toliau pateikiamos kelios žinomos funkcijos, kurias rasite ekrane „Uždaryti darbotvarkę“:

• Susitikimai: Apie šiandienos susitikimus, baigtus susitikimus ir būsimus susitikimus nuolat atnaujinsite „Susitikimų“ skiltyje Uždaryti darbotvarkę ekranas.
• Jubiliejai ir gimtadieniai: „Cloze“ ir toliau rodys jūsų gimtadienio priminimus Darbotvarkė puslapis. Kai tai pamatysite, perbraukite norėdami siųsti norus žaibiškai.

Jūsų Darbotvarkė ekrane, taip pat rasite Jubiliejaus datos pasirinktiniai laukai stebėti sutarčių datas, metinius atnaujinimus, svarbius pasiekimus ir kt.

• Kiti veiksmai ir užduotys: Kiti veiksmai padeda valdyti projekto užduotis, suskirstant jas į užbaigtus ir laukiančius sąrašus. „Cloze“ taip pat išsiųs jums priminimus Darbotvarkė atlikti laukiančias užduotis.

Kai jums reikia atlikti vieną veiksmą, galite pažymėti užduotis žmonėms, pasiūlymams, įmonėms ir projektams. Uždarius bus rodomi šie darbai kaip Terminas, Būsimiarba Pradelsta daiktų.

Kai vis plečiate savo laisvai samdomą projektą ir klientus, turite tvarkyti ilgą kontaktų sąrašą. „Cloze“ padeda tvarkyti kontaktų sąrašą taip, kad galėtumėte lengvai sužinoti tinkamą kontaktą.

Susijęs: Kaip pridėti ir ištrinti kontaktus „Gmail“

Be to, įmontuotame programos „Cloze“ dirbtiniame intelekte, atsižvelgiant į jūsų veiklą, rodoma struktūrinė kontaktų lenta. Penki stulpeliai, būtent Vadovauti, Potencialus, Aktyvus, Neaktyvusir Pamesta, parodykite savo kontaktų sąrašo holistinį vaizdą. Keli specialūs „Cloze“ programos pasiūlymai:

• Fokusuotas vaizdas: Integruotas programinės įrangos intelektas išskiria klientų, partnerių, būsimų klientų kontaktus su šeimos nariais, draugais ir bendradarbiais.
• Praleisti masinio el. Pašto paiešką: „Mail“ Merge programoje „Cloze“ galite pasirinkti iki 500 kontaktų. Kai išsiųsite rinkodaros el. Laiškus į pirmąjį masinių el. Pašto adresų rinkinį, galite naudoti „Praleisti paiešką“ funkciją, kad pašalintumėte tą rinkinį ir išsiųstumėte el. Laiškus kitai masinių kontaktų grupei.

Uždarė programinės įrangos kainodarą

„Cloze CRM“ programinė įranga siūlo keturias pakopas prenumeratos planai. Laisvai samdomiems darbuotojams ir mažoms komandoms pradėkite nuo šių veiksmų:

• Asmenims skirta „Cloze Pro“ kainuoja 19,99 USD per mėnesį arba 17 USD per mėnesį (atsiskaitoma kasmet).
• Verslo sidabras konsultantų komandai ar smulkiajam verslui kainuos 24,99 USD per mėnesį vienam vartotojui arba 21 USD / mėn. / Vartotojui (atsiskaitoma kasmet).

Duokite „Cloze“ CRM programinei įrangai padidinti produktyvumą

„Cloze“ gali būti puikus įrankis palaikyti ryšį su savo komanda, jei vykdote laisvai samdomą koncertą ar nedidelį konsultavimo verslą. „Cloze“ palengvina efektyvesnį darbą, pašalindamas duomenų įvedimą.

Kaip sekti savo laisvai samdomų darbuotojų darbo valandas su „App Laiku“

Laiku yra laiko stebėjimo programa, stebinti jūsų tvarkaraštį ir fiksuojanti, kaip praleidžiate laiką. Štai kaip tai naudoti!

Skaitykite toliau

Apie autorių